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连绵不断监测血糖水平

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治疗正在转向集成泵,其中CGM决定胰岛素剂量,我们认为CGM是该方程式中比泵更有价值的组成部分,Marcus解释说。我们认为华尔街对Dexcom硬件业务(发射器和接收器)的近期可持续性过于保守,并假设对新患者增加和基础业务患者减员的重大阻力。

糖尿病领域正在经历从葡萄糖测量(连续血糖监测)到胰岛素剂量(胰岛素泵)的最大技术创新浪潮,分析师罗比马库斯在周五给客户的一份报告中说。CGM正在成为患者必不可少的工具,现在处于灵敏度水平,因此无需使用血糖监测指尖。

分析师补充说,Dexcom生产的设备可以连接患者的皮肤,不断监测血糖水平,有可能压低市场普遍的收入预期。他预计,这家总部位于圣地亚哥的公司今年可能达到8.76亿美元,这将超过预期的8.6亿美元。

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今年迄今为止,Dexcom的股票涨幅超过62%。股价周五延续2018年涨幅,上涨近4%。

摩根大通表示,糖尿病治疗的新技术对于那些患有这种疾病的人来说变得至关重要,这可能使像Dexcom这样的公司吸引投资机会。

Dexcom隐藏的资产之一就是我们在技术方面的投资,首席执行官Kevin
Sayer在11月告诉Mad Money主持人Jim
Cramer。我们的系统提供竞争对手没有的功能。我们连接到手机。我们与观看病人的人分享数据。我们提供的性能和准确性,而其他人则没有。

Marcus补充说,葡萄糖检查的技术进步非常重要,像Dexcom这样的医疗器械公司将在未来几年内取得显着的上升空间。马库斯将Dexcom的股票评级上调至增持,并将该公司的目标股价从80美元上调至115美元,意味着明年上涨28%。

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